İhracı – Türkiye365 Haber

Erdemir’den 750 milyon dolarlık eurobond ihracı

3Eyl

turkiye365Yorum yok

Ekonomi

Erdemir’den 750 milyon dolarlık eurobond ihracı

Erdemir’in dolar cinsi, 5 yıl vadeli (23 Temmuz 2029), sabit getirili, 750 milyon dolarlık tahvilihracında getiri dün fiyatlandı. OYAK'tan yapılan açıklamaya göre, yurt dışı tahvil ihracı için Londra'da yürütülen yatırımcı görüşmelerinin sonucunda planlanan 500 milyon dolarlık ihraç büyüklüğünün dört katına ulaşıldı. Toplamda 750 milyon dolarlık ihraca 2 milyar doların üzerinde talep geldi. Avrupa ve ABD piyasasında işlem görecek ihraçta, 5 yıl vadeli tahvilin getirisi yüzde 8,625 olurken, kupon faiz oranı yüzde 8,375 olarak belirlendi. Tahvil, gerekli işlemlerin ardından İrlanda Borsası Euronext'te işlem görecek. Erdem: Dört katı talep aldık Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, "Tahvil ihracımız, 2024'te ilk ihraçlarını yapan Türk şirketleri arasında ...

SPK, 2 şirketin bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı

SPK bültenine göre kurul, CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 100 milyon lira, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin 8 milyar lira, Türkiye Vakıflar Bankası TAO'nun 50 milyar lira, Koç Finansman AŞ'nin 1 milyar 650 milyon lira, Türkiye Halk Bankası AŞ'nin 10 milyar lira, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 333 milyon 300 bin lira ve Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ'nin 1 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verdi. Ayrıca, Emlak Varlık Kiralama AŞ'nin 3 milyar liralık yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracını, Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama AŞ'nin 1 milyar liralık alım satıma dayalı kira sertifikası ihracını, Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Türk Finansman Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun 1 milyar liralık varlığa dayalı menkul k...

VakıfBank’tan sermaye benzeri tahvil ihracı

VakıfBank, 700 milyon dolar tutarında, 10 yıl vadeli ve beşinci yılın sonunda erken itfa opsiyonuna sahip, katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracını tamamladı. Bankadan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, yoğun yatırımcı ilgisi sayesinde başarıyla gerçekleştirilen son sermaye benzeri tahvil ihracıyla birlikte, yılbaşından itibaren uluslararası piyasalardan Türkiye'ye toplam 5 buçuk milyar dolar eş değerinde kaynak sağladıklarını belirtti. Sermaye yapılarını çeşitlendirmek ve kuvvetlendirmek için adımlar atmaya devam ettiklerini aktaran Üstünsalih, Nisan ayında 550 milyon dolarlık banka tarihindeki uluslararası piyasalarda gerçekleştirilen ilk ilave ana sermaye tahvil ihracını tamamladıkl...