VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. – İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Yurtdışında yerleşik kişilere satılmak üzere borçlanma aracı ihracına ilişkin gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Şirketimizin tahvil niteliğinde ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının, “Rule 144A” ve/veya “Regulation S” formatında yurtdışında nitelikli yatırımcılara satışı konusunda, BofA Securities, J.P. Morgan Securities ve Emirates NBD Capital yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda, Şirketimiz yöneticilerinin katılımı ile İngiltere’de, 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren bir dizi yatırımcı toplantısı düzenlenmesi planlanmaktadır. “Rule 144A” ve “Regulation S” formatında yurt dışındaki yatırımcılara satılacak olan tahvil sebebiyle, Şirketimiz, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları olan Fitch Ratings tarafından “B+ (Pozitif)” ve Moody’s’den “B3 (Durağan)” kredi notu almıştır. Tahvil ihracına ilişkin nihai karar, ihraç tutarı ve koşulları, söz konusu toplantıları takiben piyasalardaki gelişmelere göre belirlenecektir. Eurobond ihracının Fitch Ratings tarafından “B+” ve Moody’s tarafından “B3” notlarıyla derecelendirilmesi beklenmektedir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.